Localiza inicia oferta de ações para captar até R$ 4,5 bilhões
Valor poderá ser destinado para a compra de 50 mil novos veículos e investimentos em tecnologia
A locadora de automóveis Localiza lançou uma oferta primária de ações que pode render até R$ 4,5 bilhões aos caixas da empresa. O valor poderá ser destinado para a compra de 50 mil novos veículos.
A oferta primária de ações será coordenada pelo Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS-BB, Santander, Safra, Bank of America e XP. A alta dos papéis da Localiza já acumula 30% neste ano, com valor negociado a R$ 66,64.
Devido à venda de ações, a empresa também anunciou aos seus acionistas o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 368 milhões. O pagamento ocorrerá no dia 14 de agosto, na proporção da participação de cada um dos acionistas. O valor bruto por ação estimado dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$0,373054817, com base na quantidade de ações emitidas nesta data.
No primeiro trimestre do ano, a companhia de aluguel de carros registrou lucro líquido de R$ 604 milhões. A receita líquida da empresa subiu 52,2% neste período, atingindo R$ 6,8 bilhões.
Segundo a própria Localiza, a maior parte do valor adquirido será investido na compra de novos veículos para aumentar a frota da empresa, além de melhorias no sistema de atendimento ao cliente. Parte do valor também será investido em tecnologia e telemetria.
CVC CORP
Ontem (15), a CVC Corp protocolou o pedido de registro de oferta pública inicial de 83 milhões de ações, que pode arrecadar cerca de R$ 300 milhões, com possibilidade de dobrar a oferta inicial, se houver excesso de demanda, e passar dos R$ 600 milhões.
O investimento inicial será de R$ 75 milhões, e o valor total da oferta deve corresponder a, no mínimo, R$200 milhões, e a partir da finalização GJP GIA e Opportunity devem definir conselheiros e diretores estatutários da CVC Corp.