A CVC Corp protocolou hoje o pedido de registro de oferta pública inicial de 83 milhões de ações, que pode arrecadar cerca de R$ 300 milhões, com possibilidade de dobrar a oferta inicial, se houver excesso de demanda, e passar dos R$ 600 milhões.

No documento protocolado, que você pode acessar na íntegra aqui, o grupo lembra do acordo de investimentos com a GJP Fundo de Investimento em Ações, da família Paulus (com Gustavo Paulus à frente), “com a interveniência e anuência de determinados fundos de investimento geridos pelo Opportunity (hoje maior acionista do grupo CVC Corp) e que são atuais acionistas dacompanhia”.

O investimento inicial será de R$ 75 milhões, e o valor total da oferta deve corresponder a, no mínimo, R$200 milhões, e a partir da finalização GJP GIA e Opportunity devem definir conselheiros e diretores estatutários da CVC Corp.

Algumas mudanças, como no comando do B2C, entregue a Emerson Belan, e em TI, para Paulo Palaia, já foram feitas pelo novo CEO, Fábio Godinho, homem de confiança da família Paulus e ex-diretor da CVC Corp, mas outros anúncios de novos diretores devem ser feitos nos próximos dias.

Como adiantado pelo Portal PANROTAS, a CVC Corp busca nomes experientes em Turismo e que já passaram pela própria empresa. O nome de Valter Patriani foi anunciado como uma possibilidade para o novo conselho da companhia.

Segundo o comunicado, “a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta será destinada para realização de oferta de aquisição facultativa das debêntures da 4ª e da 5ª emissão da companhia no montante agregado de R$75 milhões; e reforço do capital de giro e melhoria da estrutura de capital”