Ainda na sexta-feira, dia 11, a CVC, maior operadora da América Latina, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta pública de ações. O presidente da operadora, Luiz Eduardo Falco, em entrevista exclusiva ao Portal PANROTAS, já havia antecipado a previsão de que até dezembro se dê o IPO, tão aguardado pelo fundo de investimento Carlyle, controlador da empresa. Em agosto de 2012, a operadora já havia feito o pedido, mas desistiu da operação em fevereiro, avaliando que o mercado não oferecia condições.

Segundo o prospecto, a companhia não receberá recursos da venda de ações, já que se trata de uma distribuição secundária e os acionistas vendedores receberão todos os recursos líquidos. A operação será coordenada pelo Itaú BBA, com participações ainda de Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan e BTG Pactual. O preço das ações será fixado depois do ‘bookbuilding’, processo em que o valor do papel é definido de acordo com a demanda apresentada pelos investidores. O cronograma da operação ainda não foi divulgado.

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