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A Air Canada anunciou que fundos administrados pela Blackstone e pela La Caisse, juntamente com outras instituições canadenses, estão realizando um investimento minoritário de US$ 2,5 bilhões na Aeroplan.

De acordo com os termos da transação, o grupo de investidores adquirirá uma participação acionária de 25% sem controle no Aeroplan, avaliando o programa em US$ 10 bilhões.

A Air Canada manterá o controle operacional integral do Aeroplan e uma participação acionária de controle após o investimento minoritário. O Aeroplan continua sendo uma parte da estratégia comercial e da proposta de valor ao cliente da Air Canada, e a experiência de membros, parceiros e funcionários não será afetada pela transação.

Os recursos provenientes desse investimento serão utilizados para o pagamento do próximo vencimento de uma dívida de US$ 1,2 bilhão da Air Canada, fortalecendo seu balanço patrimonial por meio da redução do endividamento bruto, sem uma redução correspondente no caixa e equivalentes de caixa. A maior parte do saldo restante será destinada à aceleração das recompras de ações previstas em seu plano estratégico de longo prazo.

O grupo de investidores liderado pela Blackstone e pela La Caisse também inclui a PSP Investments e a British Columbia Investment Management Corporation (BCI).

“Este investimento destaca o Aeroplan como uma plataforma de fidelidade diferenciada e demonstra o valor excepcional criado desde sua aquisição. A transação fortalece a posição financeira da Air Canada ao liberar valor do Aeroplan, ao mesmo tempo em que mantém o controle operacional integral. Ela proporciona maior flexibilidade financeira e apoia nossa busca por uma classificação de grau de investimento, à medida que executamos nosso plano estratégico de longo prazo em benefício de nossos clientes, funcionários e investidores”,

John Di Bert, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Air Canada.