Prosus conclui aquisição da Decolar por cerca de R$ 10 bilhões
Transação é um marco importante na estratégia da Prosus de expandir sua presença na América Latina
A aquisição da Despegar (Decolar) pela empresa de tecnologia Prosus foi oficialmente concluída, nesta quinta-feira (15), cerca de seis meses após a aprovação do conselho de administração e dos acionistas da Despegar, além do recebimento de todas as autorizações regulatórias necessárias.
O negócio foi fechado por um valor de US$ 19,50 por ação, o que representa cerca de US$ 1,7 bilhão (R$ 9,59 bilhões em cotação atual). O preço da transação representa um prêmio de cerca de 34% sobre o preço médio ponderado do volume do preço das ações da Decolar para 90 dias de negociação até dezembro de 2024.
A transação marca um marco importante na estratégia da Prosus de expandir e fortalecer sua presença na América Latina, onde o grupo está criando um ecossistema de estilo de vida digital que atende mais de 100 milhões de clientes nos setores de entrega de alimentos, classificados, viagens, experiências e fintech.
“Com a Despegar se juntando à família Prosus, estamos acelerando nossa visão de construir os ecossistemas de e-commerce de estilo de vida mais dinâmicos na América Latina, Índia e Europa. Ao adicionar a principal plataforma de viagens da América Latina ao nosso portfólio e aproveitar a escala do iFood, nossas capacidades em fintech, os eventos e experiências da Sympla e a OLX Brasil, vamos proporcionar mais conveniência aos clientes e abrir novas e empolgantes fontes de receita. Estamos redefinindo o e-commerce de estilo de vida ao criar experiências que não apenas atendem às necessidades, mas as antecipam"
Fabricio Bloisi, CEO do Grupo Prosus
Agora, a Despegar se tornará uma empresa de capital fechado, suas ações ordinárias serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York e ela não será mais listada em nenhum mercado público. E segundo a Prosus, a Decolar se beneficiará de recursos significativos, experiência operacional e de recursos avançados de IA fornecidos pela Prosus.
A empresa sediada na Holanda faz parte do Naspers Group, operando em vários segmentos, incluindo fintech e pagamentos. A Prosus disse que, com esta transação, atenderá mais de 100 milhões de clientes na América Latina em viagens, comércio eletrônico e fintech e que planeja criar oportunidades entre a Decolar e seus outros negócios na região, como iFood e a Sympia, uma plataforma de eventos.
"Com a Prosus como nossa parceira, nos beneficiaremos da escala e da expertise em IA para acelerar o crescimento e expandir nosso portfólio de serviços. Continuaremos a impulsionar a inovação e estabelecer novos padrões no mercado de viagens, além de contribuir para consolidar a posição da Prosus como a principal marca de ecossistema de estilo de vida da América Latina"
Damián Scokin, CEO da Despegar
De acordo com os termos do Contrato, uma subsidiária integral da Prosus se fundirá com a Decolar, que, por sua vez, continuará como a entidade sobrevivente, e cada ação em circulação será convertida no direito de receber US$ 19,50 por ação em dinheiro. As Ações Preferenciais Série A em circulação da Despegar serão canceladas e convertidas no direito de receber o pagamento do valor devido de acordo com seus termos.
Prosus planejar criar sinergias entre Decolar e iFood na América Latina
Reprodução
Prosus vê um potencial significativo em alavancar seu amplo ecossistema de consumidores na região para impulsionar o crescimento e o engajamento dos usuários no Decolar
A Prosus também é controladora do iFood, principal plataforma de entrega de alimentos da América Latina com 60 milhões de clientes por ano, e da Sympla, uma importante plataforma de eventos e venda de ingressos.
Em nota divulgada ao mercado logo após o anúncio oficial, a Prosus informou que planeja criar sinergias entre a Decolar e seus outros negócios regionais, como o iFood. Com a previsão de finalizar a aquisição no segundo trimestre de 2025, ainda é cedo para imaginar quais ações estão por vir com esta aquisição.
"A Prosus vê um potencial significativo em alavancar seu amplo ecossistema de consumidores na região para impulsionar o crescimento e o engajamento dos usuários no Decolar, ao mesmo tempo em que introduz novos produtos e serviços para aprimorar a proposta de valor da plataforma ao longo do tempo
Prosus, em comunicado oficial
De qualquer maneira, a transação introduz uma adição significativa ao ecossistema da Prosus na América Latina, que se expandirá para atender a mais de 100 milhões de clientes nos setores de comércio eletrônico, viagens e fintech. Só a Decolar opera em mais de 19 mercados latino-americanos.
“Esta aquisição é uma demonstração clara da nossa estratégia de construir valor criando um ecossistema de de negócios complementares. A Decolar é uma empresa altamente lucrativa, com uma posição de mercado atraente e uma equipe de gestão experiente, o que a torna uma adição natural à nossa presença na América Latina. Aceleraremos o crescimento da Decolar alavancando os extensos pontos de contato com o cliente em nosso portfólio, juntamente com nossa experiência operacional e recursos avançados de IA"
Fabricio Bloisi, CEO do Prosus Group
Com informações do site Wallstreet Online.