A Latam Airlines Group e as suas afiliadas no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Estados Unidos anunciam um dos mais importantes passos no processo de saída do Chapter 11, no qual a companhia está desde 2020: o Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York nos Estados Unidos aprovou o Plano de Reorganização do grupo dentro do processo de reorganização sob o Capítulo 11.

Apoiado por quase todos os credores da Latam, de acordo com comunicado da empresa, "o Plano é resultado de meses de negociações entre as principais partes interessadas, o que incluiu um extenso período de mediação".

“Estamos muito satisfeitos com a confirmação de nosso plano de reestruturação pelo juiz. Este é um passo muito importante no processo de saída do Capítulo 11 e continuaremos trabalhando intensamente para concluir as etapas restantes nos próximos meses”, afirma Roberto Alvo, CEO da LATAM Airlines Group S.A.

A Latam afirma que está agora focada na implementação das medidas e atos societários necessários para concretizar a saída do processo do Chapter 11 nos próximos meses. Isso inclui a aprovação na Assembleia Extraordinária dos Acionistas da nova estrutura de capital contemplada no Plano, o registro de ações e títulos mobiliários no registro de valores da Comissão do Mercado Financeiro do Chile (CMF) e a implementação dos respectivos períodos de direito de preferência para a oferta das ações e títulos conversíveis aos atuais acionistas da Latam.

Uma vez tornado efetivo, o Plano da Latam injetará aproximadamente US$ 8 bilhões por meio de uma combinação de aumento de capital, emissão de títulos conversíveis e novas dívidas. Isso inclui o financiamento de US$ 5,4 bilhões garantido pelos principais acionistas (Delta Air Lines, Qatar Airways e Grupo Cueto) e pelos principais credores da Latam (ou seja, os credores representados pelo grupo Ad Hoc de Credores da LatamParent e certos detentores de títulos locais). A saída da Latam do processo do Capítulo 11 está prevista para o segundo semestre deste ano.

Na próxima quarta-feira, 22 de junho, o CEO da Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier, participa do Fórum PANROTAS 2022, em São Paulo, e esse será um dos temas abordados em sua apresentação.