Karina Cedeño   |   12/07/2023 10:45

Azul lança faz nova oferta de títulos, em última etapa da reestruturação

Oferta faz parte do plano de estruturação financeira de longo prazo da companhia

Flickr/ Rafael Luiz Canossa
A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o progresso da oferta
A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o progresso da oferta

A Azul anunciou hoje (12) o lançamento de uma oferta pública de novos títulos com garantia sênior e com vencimento em 2028. A oferta faz parte do plano de estruturação financeira de longo prazo da companhia.

“Essa oferta representa um marco importante para a Azul. Ela nos leva à conclusão de um plano de gestão bem executado para otimizar a nossa estrutura de capital e melhorar a liquidez. A Azul está agora posicionada para uma nova fase de aceleração do crescimento, novas oportunidades de negócio e expansão de nossas operações, dentro e fora do Brasil. Tudo isso foi atingido trabalhando muito próximos de nossos parceiros e honrando acordos comerciais”, afirmou o CFO da Azul, Alex Malfitani.

O pacote de garantia da oferta compreende certos recebíveis gerados pelo programa de fidelidade da companhia (TudoAzul); pelo negócio de pacotes de viagens (Azul Viagens); e outras propriedades intelectuais usadas pela companhia aérea, excluindo a unidade de negócios de logística, a Azul Cargo.

A Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o progresso da oferta.


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