Gol anuncia acordo com credores e deve deixar Chapter 11 em junho
Companhia aérea firma acordo com credores e dá novo passo rumo à saída da recuperação judicial nos EUA
A Gol anunciou que chegou a um acordo preliminar com um grupo ad hoc de detentores dos títulos Senior Secured Notes com vencimento em 2026. A investida resolve uma das principais pendências envolvendo o plano de reestruturação da empresa no processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11.
O acordo prevê que os membros do grupo — que detêm a maior parte das dívidas atreladas aos títulos em questão — apoiem o plano de reorganização da companhia, após ajustes. Como parte do compromisso, esses credores vão subscrever US$ 125 milhões em novas notas de financiamento, valor que compõe os US$ 1,9 bilhão previstos para viabilizar a saída da Gol do processo de recuperação.
Nas próximas semanas, a Gol deve apresentar a nova versão do plano de recuperação ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos. A expectativa é concluir o processo de Chapter 11 até junho de 2025.
Para permitir a entrada do novo grupo no financiamento, os fundos Castlelake e Elliott, que já haviam se comprometido com US$ 1,25 bilhão em recursos, aceitaram revisar os termos de seu acordo com a companhia. Com isso, a Gol já garantiu pelo menos US$ 1,375 bilhão em financiamento de saída.
Os credores que não aderirem ao novo financiamento terão direito a até US$ 100 milhões em notas não conversíveis em ações, que serão distribuídas proporcionalmente. Já os demais detentores das Senior Secured Notes 2026 — que não fazem parte do grupo ad hoc — poderão participar com até US$ 50 milhões no financiamento, recebendo também, em contrapartida, tratamento ajustado no plano de reorganização.
Com o plano, a companhia prevê reduzir de forma significativa seu endividamento, com a conversão ou extinção de cerca de US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras anteriores ao Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações.