Prioridades: veja o que a Gol espera após aprovação do Chapter 11

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Com a aprovação do Chapter 11 na Justiça dos Estados Unidos, a Gol apresentou suas prioridades estratégicas futuras. A companhia aérea brasileira, que deve concluir o processo em junho, promete sair do Chapter 11 (similar à recuperação judicial no Brasil) com posição competitiva fortalecida, balanço patrimonial mais sólido e desempenho operacional aprimorado.

Confira os principais objetivos da gol com a aprovação do Chapter 11

• Entre as principais prioridades da Gol para o período pós-recuperação está o fortalecimento significativo do balanço patrimonial. Após a saída do processo, a companhia deve avançar com uma forte posição de liquidez de aproximadamente US$ 900 milhões e alavancagem significativamente reduzida de 5,4 vezes, com projeção de alavancagem líquida de 2,9 vezes ao final de 2027.
• A recuperação total da frota de Boeing 737 é outro ponto crucial na estratégia da empresa. A Gol acredita que está no caminho certo para retornar à capacidade doméstica pré-pandemia. Em 2024, a companhia já reformou mais de 50 motores e mantém o cronograma de recuperar todas as aeronaves até o primeiro trimestre de 2026. Além disso, a empresa está na expectativa de continuar a fortalecer sua frota com a entrega prevista de cinco Boeing 737 MAX adicionais em 2025.
• A companhia aérea também destaca o momento positivo nos negócios, construído com base no desempenho superior recente. Como resultado da reformulação da frota no quarto trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025, o desempenho operacional e financeiro da Gol superou as expectativas previamente delineadas em seu Plano de Cinco Anos (5YP). A demanda forte e crescente se traduziu em um crescimento de 17,4% no EBITDA recorrente ano contra ano e de 19,4% na receita líquida no primeiro trimestre.
• Para viabilizar sua recuperação, a Gol conseguiu levantar o montante de US$ 1,9 bilhão necessário para encerrar o processo de Chapter 11, contando ainda com o apoio da maior parte dos credores. A nova linha de financiamento fornecerá capital para apoiar a execução estratégica após a saída do Chapter 11.
• Ao longo do processo de recuperação nos Estados Unidos, a Gol avançou significativamente na melhoria de sua posição competitiva, fundamentos financeiros e desempenho operacional. Entre os principais marcos alcançados estão a garantia de US$ 1 bilhão em financiamento debtor-in-possession ("DIP"), a negociação de pacotes de concessões no valor total de US$ 1,1 bilhão com arrendadores e a obtenção de apoio de bancos brasileiros
• A companhia também identificou e iniciou a implementação de um programa de melhoria de resultados anual de US$ 181 milhões, para consolidar a Gol como uma das companhias aéreas mais competitivas em termos de custos na América do Sul.
• Para o futuro próximo, a Gol afirma que está entrando em sua próxima fase com uma forte posição de mercado e melhor oferta aos clientes, enquanto continua a reconstruir sua malha em mercados-chave. Em 2024, a empresa atendeu 30 milhões de passageiros em 65 destinos domésticos e 16 destinos internacionais.

A aprovação do plano foi celebrada pelos presentes na corte e teve reflexo positivo na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, onde as ações preferenciais da companhia registravam alta de 5,49% por volta das 15h desta terça-feira.

As perspectivas foram retiradas do Fato Relevante da Gol a investidores. Vale informar que o mesmo documento faz nota especial sobre essas perspectivas:

Declarações que não sejam fatos históricos, incluindo declarações sobre nossas crenças e expectativas, são declarações prospectivas, que refletem as visões atuais da administração e estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas.

"As declarações são baseadas em muitas premissas e fatores, incluindo condições econômicas e de mercado gerais, condições do setor e fatores operacionais. Quaisquer alterações em tais premissas ou fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas atuais. Não se deve depositar confiança indevida em tais declarações. As declarações prospectivas são válidas apenas para a data em que são feitas", aponta a Gol, em comunicado.

À medida que a companhia continua a executar sua comprovada estratégia de expansão de malha, a Gol está bem-posicionada para implementar sua capacidade reconstruída tanto doméstica quanto internacionalmente, alavancando sua presença significativa em importantes hubs brasileiros. Em particular, suas parcerias globais estratégicas permitem adicionar novos serviços de forma lucrativa a rotas domésticas e internacionais novas ou não atendidas.

Gol Linhas Aéreas, em comunicado