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A Azul informou nesta terça-feira (3) que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para oferta pública primária de ações, movimento que integra o plano de reestruturação financeira conduzido pela companhia nos Estados Unidos sob o Chapter 11.

A operação pode movimentar até R$ 5 bilhões e tem como objetivo reforçar o caixa e viabilizar a implementação do plano aprovado no processo de reorganização. A oferta será realizada no Brasil e também contará com colocação privada no Exterior para investidores profissionais.

A operação prevê a emissão de novas ações ordinárias, com possibilidade de distribuição parcial, sendo inicialmente destinada aos atuais acionistas por meio de uma oferta prioritária. Caso sobrem ações, elas serão direcionadas ao mercado institucional.

A captação contará com compromissos relevantes de investimento. A United Airlines assumiu compromisso de investir US$ 100 milhões na oferta, condicionado à aprovação do Cade. Além disso, investidores já firmaram acordo para subscrever até US$ 750,75 milhões em ações, com possibilidade de ampliação do montante em mais US$ 101,5 milhões caso haja demanda remanescente.

O preço estimado por ação foi definido com base nas condições previstas no plano de reestruturação e na taxa de câmbio vigente. Considerando os parâmetros atuais, cada lote ou cesta de ações terá preço estimado de R$ 190,38. O valor final ainda poderá sofrer ajustes conforme a cotação do dólar.