Guilherme Mion

A Azul S.A. acaba de anunciar a assinatura de acordos de investimento que somam US$ 300 milhões em novos recursos, como parte do seu processo de reestruturação sob o Chapter 11 nos Estados Unidos. A companhia também poderá receber até US$ 25 milhões adicionais por meio de bônus de subscrição, a depender do exercício futuro desses instrumentos.

Os aportes principais virão da American Airlines e da United Airlines, que se comprometeram a investir, cada uma, US$ 100 milhões em equity, totalizando US$ 200 milhões. Além disso, credores existentes aportarão outros US$ 100 milhões no contexto da oferta pública de ações da companhia.

Segundo comunicado ao mercado, os investimentos estão integrados ao plano de reorganização aprovado pela United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York e visam fortalecer a estrutura de capital da aérea na saída do Chapter 11.

O aporte da United será realizado no contexto da oferta pública divulgada em 3 de fevereiro, com liquidação prevista para 20 de fevereiro. Já o investimento da American deverá ocorrer por meio da subscrição de bônus de subscrição, condicionada ao cumprimento de exigências previstas em contrato, incluindo a aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Com aportes milionários, American Airlines e United Airlines terão, após a conclusão do processo judicial, participação relevante e assento no conselho de administração da Azul. A entrada dos novos sócios só será efetivada após a aprovação final da reestruturação.

A companhia também celebrou acordos adicionais de bônus de subscrição que, se exercidos, poderão elevar os investimentos em aproximadamente US$ 15 milhões pela United e US$ 10 milhões pelos credores participantes.