Accor anuncia 1ª emissão de títulos em prol da sustentabilidade

A Accor lançou a primeira emissão de títulos indexados aos objetivos de desenvolvimento sustentável do grupo (Sustainability-Linked Bond) no valor de 700 milhões de euros, o equivalente a R$ 4,4 bilhões, com taxa de juros de 2,375% e vencimento em novembro de 2028. Os recursos desta emissão serão essencialmente utilizados para refinanciar parte da dívida existente. Emitidos de acordo com a Estrutura de Títulos Vinculados à Sustentabilidade, esses títulos são indexados às metas de redução de emissão de gases de efeito estufa do grupo – 25,2% para os Escopos 1 e 2 e 15,0% para o Escopo 3 – até 2025 versus 2019.

A transação, que contou com demanda excedente 3,5 vezes, ilustra a ambição da empresa em acelerar a sua transição para o crescimento sustentável, bem como intensificar o seu compromisso com a redução das emissões de gases com efeito de estufa e afirmar os seus valores ambientais e sociais através do envolvimento de toda a cadeia de valor.

A estrutura para esta emissão foi projetada para permitir futuras emissões de títulos em um formato vinculado à sustentabilidade. A Sustainalytics também forneceu a estrutura com a melhor avaliação possível, com indicadores-chave de desempenho classificados como "muito forte" e metas de desempenho de sustentabilidade consideradas "altamente ambiciosas".

O CA-CIB e o HSBC atuaram como coordenadores globais e bookrunners para o problema. Commerzbank, MUFG, Santander, Société Générale e UniCredit atuaram como Joint Lead Managers e bookrunners.