CVC Corp atrai confiança do mercado com R$ 550 milhões arrecadados
Oferta de ações dobrou proposta inicial, com 20% de desconto sobre o valor do fechamento de ontem
A CVC Corp precificou sua oferta pública de ações feita na semana passada em R$ 3,30 e conseguiu movimentar R$ 550 milhões, incluindo o lote inicial de ações 83,3 milhões e, devido à alta demanda, um segundo lote que dobrou a oferta. O desconto foi de 19% sobre o valor das ações no dia de ontem e a companhia destinará o dinheiro arrecadado com a oferta das 166 milhões de ações para o capital social da empresa (R$ 115 milhões) e para reserva de capital (R$ 435 milhões).
A CVC Corp, depois dessa operação de follow on, passa a ter capital social de R$ 1,53 bilhão, dividido em 444 milhões de ações ordinárias. A GJP Fundo de Investimento em Ações (GJP FIA), da Família Paulus, liderada por Gustavo Paulus, subscreveu o equivalente a R$ 100 milhões em ações ordinárias.
Na operação de ontem, a cada duas ações subscritas nessa oferta, os investidores recebem um bônus de subscrição.
O sucesso da operação de ontem mostra a confiança do mercado na nova CVC Corp, agora liderada por Fábio Godinho, que retornou à empresa no projeto de recuperação desenhado pelos investidores (Opportunity à frente) com a Família Paulus.
Além da troca de diversos diretores, em processo que está em andamento, Fábio Godinho está redesenhando a companhia com foco na força de vendas (franquias, agentes de viagens multimarca e on-line) e a partir de agora deve anunciar seus planos para os próximos meses. O momento chega quando a CVC Corp celebra dez anos de abertura de capital e em meio à recuperação das viagens no Brasil e no mundo. Passada a recessão da pandemia e o boom do pós-pandemia, o setor volta a um ritmo mais estável e planejado, e um player como a CVC Corp é fundamental nesse instante para ditar e liderar as tendências de venda e os produtos e destinos.
O mercado respira aliviado com o sucesso da operação financeira de follow-on da CVC Corp e agora aguarda os próximos passos. Na Convenção de Vendas realizada no começo do mês em Santa Catarina, os franqueados já mostravam otimismo com a volta de nomes entendedores de Turismo, gestão de pessoas e relacionamento com as lojas. O otimismo do mercado de investidores é mais um passo importante nesse processo.
