Após anunciar uma oferta de troca para todos os seus títulos com vencimento em maio 2020, totalizando US$ 550 milhões, a Avianca Holdings declarou que o processo foi bem-sucedido, atraindo 86,4 % de participação.

“Somos muito gratos pela ampla participação. Esse alto percentual demonstra a confiança dos portadores de títulos no plano de longo prazo que a empresa elaborou, que consiste em reduzir os níveis de endividamento, aumentar o fluxo de caixa e otimizar a lucratividade e a eficiência operacional”, comemorou o CFO da Avianca Holdings, Adrián Neuhauser.

“Estamos muito felizes com esse resultado, é um passo importante na direção que a Avianca traçou. Esperamos que a empresa chegue rapidamente a um acordo com outros credores e parceiros de negócios a fim de fazer o investimento que anunciamos com a United Airlines e continuar avançando com o plano Avianca 2021”, acrescentou o presidente da Kingsland Holdings Limited, Roberto Kriete.

Todos os que assumiram o compromisso estarão sujeitos à troca de seus títulos nas condições acordadas no memorando de oferta de troca, obtendo garantias reais. Além disso, sujeito ao investimento da United Airlines e da Kingsland Holdings Limited de até US$ 250 milhões, o prazo do título será prorrogado, automaticamente, por três anos e com um cupom de 9%.

“A United parabeniza a Avianca Holdings por conseguir trocar de maneira bem-sucedida 86,4% do total de títulos com vencimento em maio de 2020. Em relação à nossa oferta anunciada anteriormente de conceder, junto com a Kingsland, um financiamento de US$ 250 milhões, temos o prazer de anunciar que essa conquista é suficiente para atender aos nossos requisitos em relação à troca. O compromisso de financiamento permanece sujeito a outras condições, incluindo certos compromissos e waivers por parte de stakeholders da Avianca Holdings", comentou o vice-presidente sênior de Alianças da United, John Gebo.

De acordo com comunicado da Avianca Holdings, a empresa trabalha rapidamente para formalizar os consentimentos necessários de outros credores, bancos e instituições financeiras para conceder as garantias oferecidas na troca. Enquanto isso, o prazo de fechamento da transação foi estendido até 25 de setembro. Durante esse período, os detentores de títulos que não participaram terão a chance de fazê-lo.