Avianca encerra troca de títulos que venceriam em 2020
A Avianca Holdings S.A. anunciou o fechamento bem-sucedido da troca de seus títulos de 550 milhões de dólares com vencimento em maio de 2020
A Avianca Holdings S.A. anunciou o fechamento bem-sucedido da troca de seus títulos de US$ 550 milhões com vencimento em maio de 2020, atingindo uma participação de 88,1%. Todos os detentores de títulos participantes receberão títulos garantidos, conforme descrito no memorando de oferta de troca, que será automaticamente trocado por novos títulos com vencimento estendido até 2023 e um cupom de 9% após a finalização do empréstimo de US$ 250 milhões pela United Airlines e Kingsland Holdings.
Danilo Teixeira Alves
Anko Van der Werff e Adrian Neuhauser, da Avianca
“Estamos muito satisfeitos com esse encerramento, pois reafirma a confiança dos detentores de títulos e credores no plano que elaboramos para a empresa. Continuaremos a nos concentrar no desenvolvimento das fases seguintes e no alcance das metas propostas para encerrar com sucesso a repercussão financeira”, disse o diretor financeiro da aérea, Adrián Neuhauser.
O vice-presidente sênior de Alianças da United Airlines parabenizou a empresa colombiana. Esperamos que a empresa cumpra prontamente os marcos restantes e faça acordos com seus outros credores para financiar o crédito comprometido em conjunto com a Kingsland.”
Esse fechamento representa o cumprimento de uma das etapas fundamentais para o desembolso do empréstimo de US$ 250 milhões anunciado pela United Airlines e Kingsland Holdings e progresso positivo está sendo feito na execução financeira do plano Avianca 2021.
