O Grupo Latam iniciou hoje a última fase do seu processo de Capítulo 11 no Tribunal dos Estados Unidos. De acordo com Fato Relevante enviado à Comissão para o Mercado Financeiro (CMF), o grupo informa que tomou conhecimento do registro de 605.801.285.307 ações da Latam no Registro de Valores da CMF, correspondentes ao aumento de capital e às três classes de títulos conversíveis, instrumentos financeiros que foram aprovados na Assembleia Extraordinária de Acionistas de julho deste ano.

“Com o registo pela CMF dos instrumentos aprovados no Plano de Reestruturação, demos o último passo no processo do Capítulo 11, do qual devemos sair até novembro, mais bem posicionados para o futuro. Valorizamos a confiança e apoio contínuo de nossos acionistas e outras partes interessadas e esperamos a conclusão bem-sucedida do período de subscrição preferencial", afirma o CEO do Grupo Latam, Roberto Alvo.

Das 605.801.285.307 ações registradas, 531.991.409.513 serão destinadas à conversão dos títulos conversíveis e as outras 73.809.875.794 ações serão oferecidas preferencialmente aos acionistas. O saldo não colocado entre os acionistas e/ou terceiros será oferecido nos termos aprovados na Assembleia Extraordinária de Acionistas. Com estes instrumentos, junto com o financiamento de saída, o grupo espera arrecadar aproximadamente US$ 8 bilhões.

O preço das 73.809.875.794 novas ações acima mencionadas foi fixado em US$ 0,01083865799. O valor de subscrição dos títulos conversíveis será de US$ 1 por título.

Além disso, o período legal de 30 dias de direito de preferência para a subscrição das novas ações e títulos conversíveis será de 13 de setembro de 2022 a 12 de outubro de 2022.

Vale lembrar que a Latam iniciou de forma voluntária o processo de reorganização sob o Capítulo 11 dos Estados Unidos em maio de 2020.