Azul contrata assessoria para avaliar compra da Gol, aponta Bloomberg
Aérea trabalha com Citi e Guggenheim enquanto avalia oferta pela rival em recuperação judicial, diz portal
A Azul Linhas Aéreas está avaliando a possibilidade de aquisição total da Gol Linhas Aéreas, aponta a Bloomberg, por meio de fontes que, segundo a publicação, pediram para não serem identificadas pelo fato de as discussões ainda serem privadas.
A Bloomberg aponta que a Azul estaria trabalhando com o Citigroup Inc. e Guggenheim Partners enquanto explora uma oferta potencial, mas ainda pode decidir arquivar a ideia, acrescentou a fonte. Qualquer oferta precisaria da aprovação do Cade. A companhia espera que a falta de sobreposição entre as operadoras aumente suas chances de obter aprovação regulatória caso faça uma oferta, disse a fonte.
A Gol entrou com pedido de Chapter 11 depois de lidar com US$ 2,7 bilhões em passivos de curto prazo e realizar uma dúzia de trocas de dívidas. Quando questionado sobre um possível acordo, o CEO da Azul, John Rodgerson, disse em entrevista à Bloomberg News que sua empresa está monitorando de perto a situação. “Você tem a obrigação para com seus acionistas de observar as oportunidades que existem”, afirmou Rodgerson, sem mais detalhes.
Apesar do aumento das tarifas no ano passado, à medida em que a procura por viagens aéreas aumentou, as finanças de ambas as empresas foram afetadas pelo aumento dos preços dos combustíveis de aviação e pelos atrasos na produção de novas aeronaves.
A Azul procurou fortalecer seu balanço cortando custos e fechando acordos com arrendadores. A empresa também adiou o pagamento da dívida trocando títulos com vencimento em 2024 e 2026 por títulos com vencimentos posteriores que pagavam cupom mais alto. A transação foi considerada uma alteração de dívida inadimplente pelas agências de classificação.
Comunicado da Azul
A Azul enviou comunicado ao Portal PANROTAS a respeito do tema. Leia na íntegra:
A Azul, ciente de sua responsabilidade fiduciária, está sempre atenta às dinâmicas estratégicas do setor aéreo e a possíveis oportunidades de parcerias, podendo como prática regular contratar consultores para apoiar a empresa nesses esforços.
Até o momento, a Azul não negociou nem aprovou nenhuma transação específica.
A Azul compromete-se a manter acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer desenvolvimentos significativos relacionados a este assunto.