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A Azul Linhas Aéreas aprovou um plano de negócios atualizado no âmbito do processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos (Chapter 11), reforçando a expectativa de sair do regime como uma companhia significativamente mais saudável, com menor endividamento e alavancagem reduzida.

Segundo a empresa, o plano mantém a projeção de alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do Chapter 11 e incorpora novos desenvolvimentos que reduzem os riscos da reestruturação, incluindo acordos com fabricantes de aeronaves, que ajustam o cronograma de entregas da frota, e entendimentos com bancos locais em condições comerciais mais favoráveis.

A companhia anunciou ainda um aporte adicional de US$ 100 milhões por parte de credores e stakeholders, o que permitirá antecipar a saída do Chapter 11. Com isso, o volume total de recursos a serem captados sobe de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões, somando a garantia firme de subscrição de US$ 650 milhões na oferta pública de saída do Chapter 11 e US$ 200 milhões previstos de investidores estratégicos.

Por fim, com a emissão de um volume expressivo de novas ações ordinárias e em aumentos de capital que elevaram o capital social da companhia para R$ 16,77 bilhões, o capital social passou a ser dividido em cerca de 694 trilhões de ações ordinárias.

Como etapa final, a empresa prevê realizar uma nova oferta pública para captar até US$ 950 milhões. As ações serão emitidas com desconto de 30% em relação ao valor da companhia definido no plano do Chapter 11, o que deverá resultar em uma diluição aproximada de 80% da base acionária existente.