A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (CVC Corp) anunciou nesta madrugada que seu Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social de, no mínimo, R$ 384 milhões, podendo chegar a um máximo de R$ 480 milhões. O valor virá da emissão entre 20 milhões e 25 milhões de ações, dentro do limite do capital autorizado, ao preço de emissão de R$19,12 por ação. Ontem, a ação fechou em R$ 28,21, o que mostra um desconto de cerca de 30%.

Os recursos obtidos com o aumento de capital serão destinados, segundo a CVC Corp, para pagamento de parte do saldo de debêntures da companhia; investimentos em iniciativas estratégicas; e uso corporativo geral da empresa.

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,1247884739 nova ação ordinária para cada uma ação de que forem titulares, conforme a posição acionária que possuírem no capital da companhia no fechamento do pregão da B3 do dia 24 de junho de 2021, quinta-feira próxima. Em termos percentuais, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem 12,47884739% do número de ações de que forem titulares no fechamento pregão da B3 da data de corte.
O pagamento do preço de emissão será feito à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição.

O fato relevante, que pode ser acessado aqui, é assinado pelo diretor executivo de Finanças e diretor de Relações com Investidores, Maurício Teles Montilha.