CVC Corp antecipa pagamento e reduz dívida em quase R$ 200 milhões
Como resultado, a alavancagem da companhia deverá cair dos 7,2x do 1T23 para menos de 0,6x
A CVC Corp anunciou que realizará o pagamento antecipado de R$ 150 milhões do principal de suas debêntures, além da antecipação de aproximadamente R$ 46 milhões em juros, totalizando cerca de R$ 196 milhões, até o dia 30 de setembro.
Com essa movimentação, a dívida em debêntures, que no 1T23 era de R$ 926 milhões, anterior ao início de todo o turnaround operacional que a companhia atravessou nos últimos semestres, passará a cerca de R$ 400 milhões. Como resultado, a alavancagem da companhia deverá cair dos 7,2x do 1T23 para menos de 0,6x.
“A operação representa mais um passo relevante no processo de desalavancagem financeira da companhia, que já vem reduzindo de forma consistente seu endividamento nos últimos dois anos”
Fabio Godinho, CEO da CVC Corp
Tal medida reforça o compromisso da companhia em otimizar sua estrutura de capital e fortalecer a geração de caixa. Essa Amortização Extraordinária só é possível graças ao sucesso do turnaround operacional iniciado em junho de 2023 e às iniciativas para melhoria do capital de giro dos produtos e negócios da CVC Corp. Entre essas iniciativas, destaca-se a renovação do contrato de adquirência com a Getnet, concluída na última semana.
“O acordo, válido até setembro de 2027, assegura condições comerciais materialmente favoráveis a companhia, contribuindo com a redução de custos transacionais e de antecipação de recebíveis, além de manter o alto nível de excelência operacional que a Getnet trouxe na primeira contratação”
Felipe Gomes, vice-presidente de Gente, Finanças, Jurídico e Estratégia
“A CVC vem, gradativamente, ajustando seu nível de endividamento e essa amortização é um passo importante para a nossa gestão. Aumentamos nossa geração de caixa - somente no segundo trimestre deste ano foram mais de R$ 130 MM de geração de caixa operacional, - o que nos dá oportunidades de melhorar a qualidade do passivo da empresa”, afirma Fabio Godinho.
“A companhia reafirma seu compromisso também com a redução do custo de capital e a disciplina financeira, assegurando níveis adequados de liquidez sem comprometer sua capacidade de investimento atual e futura”, conclui Felipe Gomes.
