Rede Selina anuncia aporte de até US$ 70 milhões da holandesa GUS

A rede de hotéis Selina anunciou o recebimento de um aporte de até US$ 70 milhões de uma empresa afiliada da Global University Systems (GUS) para investir em suas operações e crescimento. A Global University Systems é uma plataforma líder global de ensino superior sediada na Holanda que enxergou na rede hoteleira uma forma de acomodar seus estudantes em escala global.

Os investimentos serão realizados em diversas parcelas, que compreendem uma primeira fatia de US$ 10 milhões imediatos, US$ 20 milhões adicionais de partes que não sejam o investidor ou uma de suas afiliadas, uma parcela adicional de US$ 10 milhões por meio de um investimento privado em capital público (PIPE) e US$ 10 milhões adicionais em dívida conversível. Há a possibilidade de um último aporte opcional, que inclui US$ 20 milhões nos mesmos termos da dívida conversível inicial e financiamento do PIPE.

Caso todos os investimentos sejam concluídos, incluindo os US$ 20 milhões adicionais em financiamento condicional necessário para desbloquear a segunda parcela de investimentos, o grupo Selina terá garantido de US$ 50 a US$ 70 milhões de capital adicional.

Em troca do investimento a GUS passa a ter autorização para adquirir ações adicionais do Selina com um prêmio em relação ao preço de negociação atual, além da possibilidade de nomear dois diretores para o Conselho de Administração do grupo.

Os aportes anunciados fazem parte do plano da companhia para fortalecer seu balanço e gerar fluxo de caixa para investir em novas operações. Segundo o CEO do grupo, os co-fundadores da empresa, juntamente com o grupo de investidores Kibbutz Holding, estão garantindo pessoalmente as obrigações da empresa sob os acordos de dívida conversível para receber o maior aporte possível, reforçados por uma garantia corporativa do Kibbutz.

"Assegurar este investimento estratégico da GUS é um marco significativo para o Selina. Esta transação, resultado de uma análise de várias alternativas, não apenas fortalece nossa situação financeira como trabalha para a positividade do fluxo de caixa e lucratividade, mas também endossa nossas metas estratégicas e potencial para criar valor para nossos acionistas. Nossa afiliação com a GUS estende nosso compromisso de fornecer experiências excepcionais a um grupo carente: estudantes que aprendem no Exterior", revela o co-fundador e CEO do Selina, Rafael Museri.

Além dos investimentos financeiros, a aliança entre as duas empresas irá expandir a base de clientes do grupo Selina, conectando-a a grupos de estudantes em todo o mundo. Para o grupo GUS, será a oportunidade de implementar programas educacionais e acomodar estudantes em redes de estudos globais, aproveitando a extensa oferta de propriedades da rede hoteleira.

"Como líder global em educação superior, a GUS tem orgulho de colaborar com o Selina. Sua abordagem inventiva para hospitalidade se alinha com nossa missão de promover ambientes de aprendizado . Espera-se que a mistura do Selina de acomodações cuidadosamente projetadas, espaços de coworking, ofertas de bem-estar e experiências locais imersivas ressoe com nossa base diversificada de aproximadamente 100 mil alunos de graduação em tempo integral".

Aaron Etingen, diretor executivo da GUS.