Gol assegura financiamento de US$ 1,9 bilhão para saída do Chapter 11
A captação contou com compromissos vinculantes de diversos investidores e ainda precisa de homologação
A Gol Linhas Aéreas garantiu um financiamento de saída no valor de US$ 1,9 bilhão, com prazo de cinco anos, como parte do processo de reestruturação sob o Chapter 11 nos Estados Unidos. A concretização depende ainda da homologação do plano de reestruturação pela Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York.
Uma vez homologado, o montante será destinado à quitação do financiamento de devedor em posse (DIP financing) e ao fortalecimento da posição de liquidez da companhia após sua saída do processo de recuperação judicial norte-americano. Os recursos também garantirão capital de giro e suporte às operações futuras.
Na semana passada, a Gol já tinha firmado o último acordo para deixar processo de Chapter 11 nos EUA. A Gol reiterou a expectativa de concluir o processo de Chapter 11 até junho de 2025. Com a implementação do Plano, a companhia prevê uma redução significativa de sua dívida, com a conversão ou extinção de até US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras anteriores ao pedido de recuperação judicial e até US$ 850 milhões em outras obrigações, já publicado pelo Portal PANROTAS.
A captação contou com compromissos vinculantes de diversos investidores, como US$ 1,25 bilhão providos pelos investidores âncora Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management, L.P, bem como US$ 50 milhões subscritos por um grupo ad hoc de detentores de títulos sêniores da GOL com vencimento em 2026;
Outros US$ 30 milhões são provenientes de novos aportes no âmbito de uma oferta de subscrição de direitos, enquanto mais US$ 570 milhões chegam através de compromissos de outros investidores.
O interesse permitiu à Gol reduzir a taxa de juros originalmente prevista de 14,625% para 14,375%. Além disso, o grupo ad hoc aceitou reduzir seu compromisso inicial de US$ 125 milhões para US$ 50 milhões, ampliando o espaço para novos participantes e diminuindo sua taxa de trabalho de US$ 10 milhões para US$ 4 milhões.