Gol conclui aumento de capital de R$ 12 bilhões como parte da reestruturação financiera
Aumento de capital faz parte do plano de reorganização aprovado pelo tribunal de Nova York em maio
A Gol anunciou a conclusão de um robusto aumento de capital de R$ 12,03 bilhões, que é parte de seu processo de reestruturação financeira aprovado pelo Tribunal de Falências dos Estados Unidos no âmbito do Chapter 11 no mês passado, como vimos em primeira mão aqui no Portal PANROTAS.
No total, foram emitidas 8,19 trilhões de ações ordinárias e 968,8 bilhões de ações preferenciais. As ações ordinárias foram subscritas pelo valor simbólico de R$ 0,0002857142 cada, enquanto as preferenciais saíram por R$ 0,01 cada.
O aumento de capital faz parte do plano de reorganização aprovado pelo tribunal de Nova York em 20 de maio de 2025, no processo de Chapter 11, com o objetivo de tornar a estrutura de capital da empresa mais sustentável.
O aumento de capital, aprovado em 6 de junho de 2025, teve como principal objetivo a capitalização de créditos devidos pela companhia conforme previsto no plano de reorganização da aérea.
Durante o prazo para exercício do direito de preferência, encerrado em 14 de julho, os acionistas minoritários praticamente não participaram da operação. Nenhuma ação ordinária foi subscrita, e apenas 0,76% das ações preferenciais disponíveis foram adquiridas por investidores que exerceram o direito de preferência, o equivalente a pouco mais de 7,3 bilhões de ações preferenciais, somando R$ 73,2 milhões.
O restante das ações foi subscrito pela Gol Investment Brasil S.A., que agora detém 99,97% das ações ordinárias e 99,21% das ações preferenciais da companhia. A Gol Investment informou que analisa alternativas para atender ao Percentual Mínimo de Ações em Circulação, conforme regras do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.