Azul tem plano de reestruturação aprovado e prevê saída do Chapter 11 no início de 2026
Plano prevê redução de mais de US$ 3 bilhões em dívidas, arrendamentos, juros anuais e custos de frota
A Azul acaba de anunciar a aprovação de seu Plano de Reorganização pelo Tribunal dos Estados Unidos, marcando um passo decisivo rumo à conclusão de seu processo de Chapter 11.
Segundo a companhia, o Plano recebeu mais de 90% de aprovação em todas as classes de credores elegíveis, bem acima do necessário para a homologação.
A empresa agora avança para concluir o processo no início de 2026, dentro do prazo estipulado, quando devem ser finalizadas as transações previstas e emitidas as novas ações da empresa reorganizada.
A Azul reitera ainda que durante toda a tramitação, a operação segue normal, com voos, atendimento ao cliente e programa de fidelidade mantidos.
O Plano aprovado prevê uma reestruturação abrangente do balanço da Azul, reduzindo mais de US$ 3 bilhões em dívidas, obrigações de arrendamento, juros anuais e custos recorrentes de frota. A empresa afirma que sairá do processo com um índice de alavancagem melhor do que o inicialmente previsto e com um balanço mais robusto.
O documento também inclui uma Oferta de Direitos de Ações de até US$ 950 milhões (dos quais US$ 850 milhões já estão garantidos por parceiros estratégicos), além de novos acordos comerciais e emendas contratuais de arrendamento, que otimizam os custos da frota e ampliam a flexibilidade financeira da companhia no longo prazo.
“Este marco representa um passo decisivo rumo à conclusão de nossa transformação financeira e à saída do processo como uma companhia ainda mais forte. O apoio expressivo de nossos credores desde o primeiro momento – junto com nossos parceiros estratégicos, entre eles a AerCap, American Airlines e United Arlines –, reflete a confiança na estratégia e no plano de negócios da Azul, e em nossa posição como a companhia aérea mais preparada para liderar o futuro da aviação brasileira. Estamos posicionados para concluir este processo com um melhor índice de alavancagem que o previsto e um balanço mais robusto do que nossas expectativas quando iniciamos".
CEO da Azul, John Rodgerson
Ainda segundo ele, a empresa tem convicção de que concluirá sua transformação com uma frota e malha otimizadas, e com a solidez financeira para executar de maneira completa seu plano de negócios.
"A confirmação do processo, em tempo extremamente curto em comparação a outros processos recentes no mercado, é mais uma prova do compromisso e da solidez do Plano apresentado pela companhia. Agradeço aos nossos tripulantes por seu compromisso durante esse processo e aos nossos clientes por sua confiança contínua em nossa companhia. Seguimos confiantes de que a Azul sairá deste processo mais resiliente, mais competitiva e melhor posicionada para entregar valor a longo prazo”, conclui Rodgerson.
